ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ РАЗРАБОТКАМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРОГРАММИСТОВ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Командировки

Создание командировки.

Командировка создается из чата задачи путем нажатия в соответствующей кнопки чат-бота.
Создать командировку сможет только тот, кто вщиках, ответсвенном или наблюдателях к задаче

Вкоде: файл bots-master/bot.php и файл include/133_mtr.php

bot.php:

if ($command['COMMAND'] == 'Командировка') {

133_mtr.php:

if(trim($mess['CHAT_ENTITY_TYPE']) == "TASKS" && $mess['FROM_USER_ID'] != 487) {

Движения по стадиям командировки.

Стадии можно двигать только вперед.

В коде: весь код, отвечающий за движения по стадиям и редактирования полей командировки находится в файле php_interface/include/crm_dynamic.php.

if ($entityTypeId === 167)

Также в бизнес-процессах реализована функциональность, которая выполняется при переводе командировки в ту или иную стадию:

Изменить дату окончания командировки.

Дату окончания командировки можно менять только на первых трех стадиях командировки (ограничения в php_interface/include/crm_dynamic.php).

Если необходимо изменить в другой стадии, то в таблице b_crm_dynamic_items_167 (база данных Битрикса) нужно изменить поле UF_CRM_6_CLOSEDATE.

Поле "Дата окончания командировки".

Поле "Дата окончания командировки" - UF_CRM_6_CLOSEDATE - является обязательным на всех стадиях кроме "Перенести в след стадию →" и "Не требуется", однако, для дополнительной безопасности был реализован БП, срабатывающий при изменении элемента сущности командировок, представляющий функционал перемещения элемента на стадию "Перенести в след стадию →" в случае заполнения "Дата окончания командировки" пустыми данными (очищении), и отправляющий уведомление сотруднику внесшему изменения о необходимости заполнения поля:
crm/configs/bp/CRM_DYNAMIC_167/edit/582/

Стадия «Командировка». Автоматическое создание и изменение отсутствия во время командировки.

При переводе командировки на вторую стадию у сотрудников, указанных в поле "Командируемые сотрудники", создаётся отсутствие в графике отсутствий. В php_interface/include/crm_dynamic.php

Если дата командировки меняется, то меняется и дата в отсутствиях, но только в том случае, если командировка находится в первых четырех стадиях. В противном случае не меняются стадии самой командировки.

В php_interface/include/crm_dynamic.php

Командировка, счет на оплату и платеж

Если к платежу привязан счет на оплату, то командировка из счета на оплату копируется в платеж.

Затраты на командировку.

Складываются из следующих показателей:

Сумма платежей, разбитых на командировку.
Сумма всех вариантов топливных платежей (Я.заправки (корпоративные и арендованные) + РН-карт (корпоративные и арендованные)).

Поле «Затраты на командировку» (UF_CRM_6_PAYMENTS) в карточке командировки обновляется периодически запускающимся бизнес-процессом https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_edit/266/

Удаление командировки.

Для удаления командировки необходимо переместить ее в стадию «Не требуется».

Стадия «Командировка».

Каждый день по расписанию запускается бизнес-процесс, который проверяет все командировки в данной стадии и автоматически переносит их в стадию «Составление авансового отчета».

Уведомление в общий чат на стадии «командировки».

Данный функционал реализован в роботах на соответствующей стадии в блоке Php-кода.

Стадия «Утверждение авансового отчета».

Перемещать командировку в эту стадию могут только ответственный либо наблюдатели, либо участники команды.

Перемещение в стадию «Проверка авансового отчета» из стадии «Закрыто».

Перемещать из финальной стадии в стадию «Проверка авансового отчета» могут только пользователи из группы «Действия с первичными документами».

Стадия «Проверка авансового отчета».

Перемещать в эту стадию могут только пользователи, имеющие отношение к элементу crm (сделка, лид, мтр), который привязан к командировке. Этими пользователями могут быть ответственный, создатель, наблюдатели crm.

Существует бизнес-процесс, который каждые сутки проверяет все командировки в стадии «Проверка авансового отчета» и пишет в чат сообщение о необходимости проверки соответствующим пользователям.

Стадия «Сбор оригиналов документов».

Перемещать в данную стадию могут только пользователи из группы «Действия с первичными документами».

Стадия «Составление авансового отчета».

Перемещать командировку в эту стадию могут только ответственный либо наблюдатели, либо участники команды.

Существует бизнес-процесс, который каждые сутки проверяет все командировки в стадии «Составление авансового отчета». Если с момента окончания командировки (UF_CRM_6_CLOSEDATE) прошло более 7 дней, об этом отправляется сообщение в чат командировки.

Смена команды.

Смена команды возможна только в первой стадии командировки.

Изменения в путевых листах: пробег, дата, сумма аренды и т.д.

Делаются в списке Путевые листы: https://gkyw.ru/services/lists/103/view/0/?list_section_id=

Пример завершенного путевого листа: https://gkyw.ru/services/lists/103/element/0/3636386/?list_section_id=

При внесении изменений в путевой лист необходимо пересчитать поля:

Пробег = конечный пробег – начальный пробег.
Сумма аренды = пробег * тариф.

Путевые листы (аренда): стадия «Требуется проверка»

В стадию "требуется проверка" путевые листы переводятся автоматически в случае, если фактический расход топлива больше нормы на 3 литра. Норма расхода топлива автоматически рассчитывается на основе последних 10 поездок.

История crm при этом автоматически не пишется.

Приложение «Платежи».

Адрес папки с приложением на диске http://gkyw.ru/marketplace/appPayment/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Примечания:

Файл /modules/m_payments.php:
Метод action_list(). Для пользователя Никитина Е.Г. ставим метку ADMIN, чтобы она могла видеть все платежи
Метод action_filter(). Для пользователя Калёнова Н.Н. доступен весь список з/п. С окладами и премиями

Структура каталога

Список платежей

Если сумма платежа не равна сумме разбитых платежей, возможно возникла какая-то ошибка при разбиении. В таком случае сумма будет выдела красным

Дополнительные значки

Доступы в приложении.

Выдача доступов к расчётным счетам и функциям приложения осуществляется в модальном окне по кнопке "Доступ"

Доступ к функциям приложения отмечается чекбоксами.
Если пользователям 1, 2, 3 нужно выдать такой же доступ, как у пользователя 5, первым отмечается пользователь 5. После того, как подгрузятся чекбоксы, выделяем пользователей 1, 2, 3 и жмём на "Сохранить"

Любой пользователь, у которого есть доступ к приложению, может выдать любому другому пользователю доступ к функциям и р/с в рамках своего доступа

Доступ к р/с предоставляется как "один ко многим".
К одному р/с можно дать доступ сразу нескольким сотрудникам.
Так же одному сотруднику можно дать доступ к нескольким р/с

Расчетные счета

Во вкладке "Счета" можно скрыть "ненужные" счета

Сейф

Если у пользователя есть доступ к наличным платежам, становится доступна вкладка "Сейф". В ней пользователя может видеть остаток и движение наличных своего сейфа.

Просмотр всех сейфов доступен пользователям Белоглазов А. и Ровнов А. (прописано в main.php)

Правила авторазбиения.

Сохранение правил осуществляется в файл rule в папке rules в каталоге с приложением appPayment.

Выполнение правил осуществляется регулярно запускаемым бизнес-процессом: https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_edit/162/

Ответственный за платёж

Если, при загрузке выписки, будет найден подходящий платёж, ответственным за этот платёж станет указанный в правиле пользователь.

Сохранение правил по ответственным осуществляется в файл assigned в папке rules в каталоге с приложением appPayment.

Применительно к полю «Назначение платежа» поиск соответствия определяется по подстроке.

Как «увидеть» расчетный счет в приложении?

Расчетный счет в приложении появляется сразу, как только добавляется в реквизит организации. Но доступ к этому счёту нужно выдавать отдельно.

Кто ответственный за платежи?

При загрузке платежей из выписки устанавливается ответственный за контрагента. Если его нет, ответственный за нашу компанию.

Если платёж "по карте", ответственным за платёж будет ответственный за карту на дату платежа

Разбиение платежей.

Разбиение на задачу

Для получения доступ к задаче необходимо зайти в нужную Сделку, во вкладку задачи, выбрать нужную задачу, справа жмакнуть на кнопу «Получить доступ» и только после этого откроется доступ и можно разбивать платежи.

Разбиение на командировку

Если платёж не разбит, при разбиении на командировку, в платёж прописывается ID задачи из командировку, CRM из задачи и ID самой командировки.

Если платёж разбит, в платёж прописывается только ID командировки

Разбиение на счёт

Плюсовые платежи можно разбить на Счёт(159).
Список счетов формируется исходя из данных платежа (ИНН контрагента)

Платежи

Сервисы → Списки → Платежи

К платежам одновременно привязываются и счета и счета на оплату (при наличии). В некоторых моментах это вызывает путаницу, т.к. ID счёта может совпадать.

Поэтому для разделения можно ориентироваться на ID задачи и Ссылку на счёт.

Если ID задачи 0 - это Счёт.

Если ID задачи любой другой – Счёт на оплату.

Если в ссылке crm/type/159 – это Счёт.

Если в ссылке crm/type/128 – это Счёт на оплату.

Для запросов можно пользоваться конструкцией:

"SELECT e6.VALUE AS LINK

FROM b\_iblock\_element AS e

LEFT JOIN b\_iblock\_element\_property AS e6 ON e6.IBLOCK\_ELEMENT\_ID = e.ID AND e6.IBLOCK\_PROPERTY\_ID =158

WHERE e.IBLOCK\_ID =28AND e6.VALUE LIKE '%/crm/type/159/%'"

«Мои данные».

Адрес папки с приложением на диске http://gkyw.ru/marketplace/appPayFot/

Открыть баланс для сотрудника в приложении.

В личной карточке сотрудника есть опция «Отображать баланс».

Если ограничение стоит на отдел, то нужно смотреть в коде:

Фот закрытых задач в приложении.

Если не отображается фот выполненных задач, возможно, это связано с тем, что не выставлена галочка «Отображать баланс» в профиле.

Выбор должности при приеме сотрудника на работу.

Должности подтягиваются из штатного расписания. В списке «Штатное расписание» должны быть элементы, привязанные к id отдела, в который осуществляется прием сотрудника.

Ограничения на начисление заработной платы.

Имеются следующие ограничения:

Неразбитые топливные платежи.
Просроченные задачи.
Просроченные АВР.
МТР на инвентаризации.
Счета на оплату в статусе «Документы не собраны».
Счета в статусе «Просрочено».
Незаполненные поля в сделках.
Просроченные сделки.
Не установлен рабочий график.
Не выработана норма часов.
Имеются Коммандировки в 1-й стадии.

В случае наличия выговора начисляется 70% от оклада.

ОКЛАД ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТАВКЕ.

Если у сотрудника выбран график «Работа в офисе (4ч) FaceControl», либо другой график с указанием длительности работы, то оклад будет пересчитан.

Длительность р/д по графику – считается без учета перерыва, то есть если общая длительность 5ч и перерыв 1ч, то длительность р/д будет 4

Сначала будет посчитана ставка по формуле «Длительность р/д по графику»/8. Потом будет получена сумма оклада по штатному расписанию и умножена на ставку.

Пример:

4/8 = 0,5; 30 000*0,5 = 15 000.

Перенос/переразбитие платежей на командировки, задачи и т.д., удаление платежей

Если возникает необходимость, неразбитые платежи можно просто удалять.

Перепривязка/переразбитие платежей осуществляется путем редактирования элементов соответствующих списков:

Платежи: https://gkyw.ru/services/lists/28/view/0/?list_section_id=
РН карт (корп): https://gkyw.ru/services/lists/42/view/0/?list_section_id=
Я заправки (аренда): https://gkyw.ru/services/lists/113/view/0/?list_section_id=
Я заправки (корп): https://gkyw.ru/services/lists/132/view/0/?list_section_id=

Смена одного элемента в платеже подразумевает так же смену связанных с ним элементов.

Командировки могут быть привязаны к задачам, сделкам и МТР; задачи – к элементам CRM (например, сделкам).

Например, если меняется привязка платежа к командировке, необходимо также необходимо изменить привязанную задачу и сделку. Посмотреть, к какой задаче привязана командировка, можно в ее карточке.

Начисления.

Редактирование начисления.

Здесь, в частности, можно изменить сумму выплаты конкретному сотруднику за конкретный месяц.

Нулевые выплаты.

В приложении «Мои данные» возможно начисление нулевой выплаты в случае, если

(сумма Топлива + Переводы + Задачи) + (сумма ФОТ ответственного в завершенных задачах) меньше нуля

Для такого начисления требуется дальнейшее подтверждение руководителем.

ФОТ руководителя.

Если у сотрудника система работы «Руководитель подразделения», то ФОТ руководителя рассчитывается как

Сумма начисления (ЗП + Премия) * 100 / Сумма ФОТов ответственных в закрытых задачах за месяц * ФОТ конкретной задачи / 100

Вопросы штатного расписания: должность, оклад и т.д.

Изменения в штатное расписания вносятся путем редактирования элементов списка «Штатное расписание»: https://gkyw.ru/services/lists/70/view/0/?list_section_id=

Пример элемента для должности «Инженер-программист» в ОИТ: https://gkyw.ru/services/lists/70/element/0/3214928/?list_section_id=

ID подразделения можно посмотреть в «Структуре компании»:

Привязка сотрудника к элементу штатного расписания (пользовательское поле ~~UF_ID_POSITION~~*) осуществляется при приеме сотрудника на работу через приложение «Мои данные» либо при переводе сотрудника в другую должность посредством использования бота.

Изменение оклада и названия должности осуществляется путем редактирования элемента списка «Штатное расписание».

*UF_ID_POSITION больше не используется. Создано новое множественное поле UF_USR_STAFFTABLE

Совмещение

Руководитель может принять в свой отдел любого пользователя на должность из штатного расписания

Если пользователь находится в нескольких отделах, около его ФИО будет показа кнопка удаления из отдела

Оклад начисляется в каждом отделе согласно штатного расписания

Отсутствия, норма часов, отпуск

Методы «getVacation» и «getNormTime» перенесены в папку «include» в файл «NormTime_Vacation.php». Добавлен файл «appSetting.php», в котором располагаются настройки приложения, в частности праздничные дни 2024 года и константы учета отсутствий.

В методах «getVacation» и «getNormTime» изменен способ получения праздничных дней. Учитываются праздничные дни календаря Битрикс и дни, указанные в «appSetting.php» в массиве «HOLYDAYS_2024».

Добавлен учет отсутствий из настроек модуля «Интранет». Учет происходит согласно настройке «VACATION_FROM_INTRANET», которая позволяет отбирать отсутствия для отпуска из настроек модуля, либо из массива «VACATION_LIST».

Включен учет сокращенных рабочих дней, настраиваемый «ABSENCE_SHORT_WORK_DAY». При указании «true» сокращенный рабочий день, например, в выходной приравнивается к рабочему, а не считается выходным.

Во вкладке «Общая информация» изменено отображение. В формулу нормы часов заносятся сокращенные рабочие дни и указывается вычет отсутствий в рабочие дни. Рабочие дни теперь указывают общее количество рабочих дней в месяце с учетом праздников и сокращенных рабочих дней.

Отсутствия (бот)

Функционал отсутствия в боте описывается несколькими командами (178 - 183). Функционал до обновления оставлен в bot.php и нескольких файлах handler_... Новый функционал размещён в файле handler_absence.php, где располагается код обработки команд, поступающих в список "Бот".

При поступлении команды боту или ввода сообщения, начинающегося с "Даты начала и окончания", в список добавится новый элемент с номером команды, параметрами, диалогом и отправителем. После чего запускается БП, где подключается файл handler_absence.php.

Функции приведённые в handler_absence.php располагаются в файле functions.php, подключаемом в коде БП.

При создании отсутствия сотрудник может передать обязанности на любого сотрудника через ссылку на него. ID сотрудника, исполняющего обязанности, записывается в пользовательское поле IO_USER в инфоблоке отсутствий.

Исполняющий обязанности сотрудник отображается в карточке профиля сотрудника со ссылкой на профиль для быстрого перехода. Функционал описан в init.php в функции GetDutyTransferStr.

Клавиатура бота зависит от пользователя и перестраивается при каждом вызове.

При выборе пункта "отсутствие" будет сформирована клавиатура, где всегда есть кнопки "Создать отсутствие с передачей обязанностей" и "Создать отсутствие без передачей обязанностей". Если у пользователя указан только один руководитель, то появится кнопка "Создать отсутствие с передачей обязанностей руководителю". Если у пользователя есть отсутствия, которые ещё не начались, то для него доступна функция смены исполняющего обязанности, это реализуется кнопкой "Сменить и.о. в отсутствии".

После выбора создания отсутствия формируется клавиатура с кнопками типов. При нажатии на кнопку в поле ввода текста сообщения будет вставлен текст, который бот интерпретирует, как команду. При этом кнопка выбора ежегодного отпуска может быть неактивна, если у сотрудника не установлена дата принятия на работу.

Весь функционал обёрнут в обработчик исключения, поэтому при возникновении ошибки в чат пользователю будет отправлено сообщение "Произошла ошибка. Данные об ошибке перенаправлены администратору.", а данные пересылаются администратору 906 с указанием ID пользователя.

Для обеспечения корректного функционирования в init.php добавлено условие на обновление отсутствия, так как из публичной части портала через график отсутствий сбрасывается и.о. сотрудника. Поиск осуществляется по дате 30.06.2025.

Рабочие папки (задач, сделок и т.д.).

Папки подключаются в чате сущности (сделки или задачи) путем взаимодействия с ботом:

В сделке:

В задаче:

При нажатии на соответствующую кнопку бота в чате задачи создается папка задачи внутри папки сделки.
Папка сделки вместе с папкой задачи подключается к персональному диску пользователя.
Если папка задачи уже была создана, но папка сделки еще не подключена пользователю, который нажал кнопку, к персональному диску пользователя подключается папка сделки с папкой задачи внутри.
Если папка сделки с папкой задачи уже были подключены, то соответствующие кнопки в чате задачи не отображаются.

К вопросу о папках для старых сделок.

Для некоторых старых сделок автоматическое создание папки может не осуществляться корректно.

В бд в таблице b_uts_crm_deal по VALUE_ID ищется сделка. В поле UF_OLD_DEAL_CATALOG ставится 1, затем сделка вручную обновляется из карточки. Актуально для сделок с id< 49602 без каталогов

Автоматическое удаление пустых папок задач.

Пустые папки задач (!), созданные более суток назад, удаляются автоматически.

Счета.

Автоматическая установка компании клиента при создании счета

После создания счета в crm_dynamic.php отрабатывает событие «Operation\Add». В нем получаются данные по сделке и проверяется его заполнение, далее заполняется поле «COMPANY_ID» в счете через БД в соответствии со значением из сделки.

Ручное закрытие счетов.

Закрытие счета вручную не допускается!

Запрет изменения поля "Дата платежа" в закрытых Счетах

Функция возвращает прежнее значение поля "Дата платежа", при попытке изменения Счета, находящегося в финальных стадиях, и, отправляет уведомление пользователю, пытавшемуся изменить значение поля. Реализована в crm_dynamic.php, и отмечена комментариями: // === Запрет изменения поля "Дата платежа" в Счетах. Работает лишь при изменении поля уже существующего Счета, но не при создании нового Счета.

Автозаполнение полей Счета "реквизиты нашей Компании" и "Клиент" из связанной Сделки

При создании Счета выполняется бизнес-процесс CRM, который проверяет, указана ли Сделка в соответствующем поле Счета, и, если таковая обнаружена, заполняет поля "реквизиты нашей Компании" и "Клиент" в Счета из указанной Сделки

https://gkyw.ru/crm/configs/bp/CRM_DYNAMIC_159/edit/599/

Автоматическое разбитие приходного счета.

Сначала формируется список из ИНН контрагента и ID "нашей компании" из приходных счетов.

По этим реквизитам ищутся неразбитые плюсовые платежи (в которых указана наша компания и ИНН контрагента из счёта)

Если найден неразбитый платёж и он один - проверяется сумма платежа и сумма счёта. Если сумма одинаковая - счёт закрывается, платёж разбивается.

После разбиения платежа в счет вносятся изменения, на основании этого платежа, а именно:

Перемещается в стадию «Оплачено»
Заполняется поле «Номер ПП» на основании поля «Платежное поручение» - ID 149
Заполняются поле «Дата ПП» и «Планируемая дата оплаты» на основании поля «Дата» - ID 146
Заполняется поле «ID платежа» на основании поля «ID» - станд.
Заполняется поле «Назначение платежа» на основании поля «Назначение платежа» - ID 154

В платеж в свою очередь вносится вся информация по данному счет, на который он был переразбит.

Код шаблона БП для автозапуска находится по ссылке.

Сообщение о поступлении

После разбитии счета отправляется сообщение в чат План поступлений ДС о поступлении. Сообщение формируется в методе sendPlanToPay в файле crm_dynamic.php

Установка даты планового завершения в карточке Счета

Доступно пользователям из группы «Действия с первичными документами».

Привязка к CRM и платеж.

При перепривязывании счета к другому элементу CRM меняется привязка к CRM у соответствующего счету платежу.

Статус даты оплаты.

Стадия счета изменяется автоматически в зависимости от того, сколько времени осталось до наступления даты завершения. БП: https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp_edit/156/.

Список поступлений

Из любого счета можно запустить БП "План поступлений". Подробнее о работе БП на странице "Бизнес-процессы"

Автоматические предупреждения.

Выписываются в следующих случаях:

За просроченную задачу. Просроченной считается задача, которая находится в статусе «выполняется» с момента дедлайна которой прошло более суток.
Предупреждение бухгалтеру в случае наличия у него просроченных счетов на оплату. Просроченным считается счет на оплату, у которого: 1) Планируемая дата оплаты меньше сегодняшней. 2) Сумма и валюта = Осталось оплатить. 3) Находится в стадии «Ожидает оплаты».
Предупреждение пользователю в случае, если у него имеется просроченный неутвержденный авансовый отчет.
Проверяется командировка в стадии «Утверждение авансового отчета». Проверяется, сколько времени прошло с текущего момента до значения, указанного в поле «Дата окончания командировки». Если прошло более 2-х недель, выписывается предупреждение.
Каждый день в указанное время проверяется входящая почта на почтовых ящиках наших (!) компаний. Если к указанному времени почта не разобрана, выписывается предупреждение сотрудникам из группы “Действия с электронной почтой”.
Выписывает предупреждение ответственному за сделку в случае ее просрочки. Просроченной считается сделка, у которой: 1) Дата завершения меньше сегодняшней 2) Стадия не терминальная. Рассматриваются только сделки категорий «Объект» и «Объект-исключения». Сделки в стадии «Работы приостановлены» и «Заключение договора» из рассмотрения исключены.
Предупреждение за командировку выписывается пользователю в случае, если у него имеется просроченный неутвержденный авансовый отчет.
Проверяется командировка в стадии «Утверждение авансового отчета». Проверяется, сколько времени прошло с текущего момента до значения, указанного в поле «Дата окончания командировки». Если прошло более 2-х недель, выписывается предупреждение.

Группа исключений "Не получать автоматических взысканий"

Группа "Не получать автоматических взысканий". В административной панели id = 37. Данная доработка исключает пользователей состоящих в группе "Не получать автоматических взысканий" из списка сотрудников, которым будет выдано автоматическое предупреждение, и затрагивает следующие БП (из ленты):

"Предупреждение". id = 43 . Данный БП выдает предупреждения за просроченные задачи
"Предупреждение за платежи". id = 136
"Предупреждение за командировки". id = 106
"Предупреждение за письма". id = 108
"Предупреждение за топливные платежи". id = 112
"Предупреждение за сделки". id = 120
"Предупреждение за счета на оплату". id = 146\

Используется прерывание цикла перед созданием предупреждения:

Либо, исключение пользователя состоящего в группе "Не получать автоматических взысканий" из списка сотрудников, которым будет выдано предупреждение:

Либо, исключение пользователя из списка сотрудников, которым будет выдано предупреждение непосредственно при получении данных в SQL - запросе:

Прогулы.

Прогулы автоматически выставляются пользователям, которые за текущую дату не начинали рабочий день.

Неактивные пользователи и пользователи с графиком «Не учитывать рабочее время» не рассматриваются.

Выговор за прогулы.

Автоматически выписываются выговоры тем пользователям, у которых за месяц 3 и более прогула.

Автоматические замечания/выговоры

Ежедневно по расписанию запускается БП, в котором за текущий месяц собираются предупреждения, замечания и выговоры сотрудников в соответствующие массивы и перебираются в данном порядке. По списку предупреждений формируется поисковая подстрока, которая при совпадении со ссылкой из замечания удаляет текущее предупреждение из отобранного списка. Таким образом реализуется связь между замечаниями, сделанные за конкретные предупреждения. Аналогично происходит с замечаниями и выговорами.

После отбора всех дисциплинарных взысканий и удаления, упомянутых в ранее опубликованных в ленте новостей предупреждений и замечаний, формируются замечания и выговоры при наличии трёх и более предупреждений и замечаний соответственно.

Все замечания и выговоры, созданные автоматически, публикуются от имени Алексея Ровного.

Для предотвращения возможного зацикливания БП помимо счетчика дисциплинарных взысканий ($usersStrikes) осуществляется проверка на количество предупреждений и замечаний в массиве. При возникновении зацикливания администратору Юлия Евсеева отправляется уведомление о попытке создания дисциплинарного взыскания при отсутствии трёх предупреждений или замечаний, а также цикл останавливается и переходит к обработке данных по следующему сотруднику.

Логика БП запускается при выполнении условия

date("N") < 6 && !in_array(date("d.m.Y"), $holidays)

что предотвращает выписывание замечаний и выговоров в выходные дни и праздники по календарю Битрикс.

Предупреждения за проблемные Счета на оплату

Каждый день в 17:00 запускается БП, который проверяет счета на оплату, которые находятся в стадии «Оплачено» более одного дня. При нахождении таковых в чат отправляется сообщение «Данный счёт был оплачен 01.10.2024г. Алексей Ровнов, прошу проверить правильность заполнения полей в карточке счёта на оплату и/или загрузить требуемый платёж.», где вместо «01.10.2024» подставляется дата ПП из счета на оплату, а вместо «Алексей Ровнов» упоминается сотрудник из группы 24 «Оплата счетов», относящийся к данному счету на оплату.

После отправки сообщения в чат в пользовательские поля UF_STRIKE записывается 1, что свидетельствует о том, что в чат счета на оплату было отправлено сообщение, а UF_STRIKE_DATE записывается дата отправки сообщения, по которой проверяется прошествие 3-х дней для выписывания предупреждения и изменяется UF_STRIKE на 2, что свидетельствует о выписывании предупреждения.

В нерабочие дни БП срабатывает и увеличивает значение UF_HOLIDAY_STRIKE на 1 по всем проблемным счетам, что реализует выписывание предупреждений через 3 рабочих дня. Если по проблемному счету значение этого поля больше 0, то в рабочие дни значение уменьшается на 1.

Предупреждение получают все сотрудники, относящиеся к группе 24, кроме сотрудника Александр Белоглазов. В предупреждении указывается, за какой счет на оплату оно было выписано.

Отслеживание синхронизации с диском Б24.

Каждые полчаса запускается бизнес-процесс, который анализирует логи сервера (файл access.log) на предмет совершаемых пользователями закачек. Ищет записи, обозначающие закачку с десктопного приложения (признак – наличие подстроки desktop_app/storage.php?action=Download&token_sid=). Если таких закачек совершается много за короткий период времени, то очевидно, что имеет место быть включенная у пользователя синхронизация. Сообщение об этом отсылается в соответствующий чат.

Автоматические сообщения (в чаты и лс).

Сообщение о необходимости оплаты отправляется в чат сущности «Счет». Сообщение отправляется в случае, если: 1) счет не находится в терминальной стадии. 2) планируемая дата оплаты = сегодняшняя дата + 1 день.
Ответственным за неразбитые платежи – топливные и обычные – отправляется сообщение о необходимости разбиения.
Формируется список пользователей с нулевым индексом активности (компонент Битрикса «Пульс компании», можно посмотреть на вкладке, выпадающей при клике на собственные имя и фамилию в «шапке» Битрикса) за день и отправляется сообщение об этом Ровнову А.
Находятся сделки, у которых сумма АВР на всех стадиях (кроме удаленных) превышает сумму счетов на всех стадиях (кроме удаленных), и отправляется ответственному сообщение: «В данной Сделке сумма по АВРам превышает сумму выставленных счетов. Вам необходимо создать счёт на эту разницу».
Находятся пользователи с нулевым индексом активности по диску (!) (компонент Битрикса «Пульс компании», можно посмотреть на вкладке, выпадающей при клике на собственные имя и фамилию в «шапке» Битрикса) и отправляется сообщение об этом в соответствующий чат.
Считается остаток по счетам (сумму платежей) для каждой компании и для каждого пользователя. В случае, если получаются положительные значения, отправляет сообщение в соответствующий чат.
Находятся неразобранные платежи, созданные ранее, чем за три дня до текущей даты, и отправляется сообщение с просьбой разобрать в чат РО. Неразобранными считаются платежи, у которых не заполнены одновременно поля «Задача», «Командировка», «Счет», Зарплата», «Аренда ТС».
Отправляется в чат РО сообщение "Прошу Вас сегодня до 12:00 разобрать все входящие платежи и обновить информацию о планируемой оплате счетов заказчиками на этой неделе".
Ищутся сделки, у которых не заполнено хотя бы одно из следующих полей: вид договора, дата заключения договора, срок по договору, дата планового завершения, наша компания, компания либо контакт из реквизитов. В случае, если с момента заключения договора прошло больше месяца, учитываются также предмет договора и номер договора. Если такие сделки найдены, то в их чаты шлется соответствующее сообщение. Рассматриваются только сделки типов «Объект» и «Объект-исключение».
Просматриваются все АВР в стадии «Бухгалтерия (подготовка документов)», у которых не заполнен номер счета/фактуры. Если с момента создания АВР прошло более суток, то в чат АВР отправляется сообщение о необходимости передать документы заказчику.
Находятся все сделки в стадии «В работе», у которых дата завершения меньше сегодняшней даты либо находится в промежутке от сегодняшней даты до сегодняшней даты + 7 дней. В чаты этих сделок отправляется соответствующее сообщение (сделка просрочена либо ее срок выполнения скоро истечет). В сообщении приводится перечень сотрудников из группы «Контроль за сделками», к которым необходимо обратиться с отчетом о проделанной работе и обоснованием просрочки. Рассматриваются только сделки категорий «Объект» и «Объект-исключение».

Автоматическое добавление в группы и в чаты групп.

Реализуется через приложение «Чаты групп» и работающий с его данными бизнес-процесс. Приложение сохраняет данные в элементы списка «Настройки групп». Бизнес-процесс запускается раз в сутки, считывает настройки из элементов списка и добавляет в соответствующие группы и чаты пользователей в соответствии с критериями, которые заданы приложением.

Элемент списка хранит следующие настройки:

ID группы, в которую будет добавляться пользователь.
Должности, носители которых будут добавляться в группу, указанную в п.1.
ID отдельных пользователей, которые будут добавляться в группу.

Руководитель. Если указана 1, то в группу будут добавлены все руководители подразделений.

Рабочие графики, рабочее время.

Смена рабочего графика осуществляется в чат-боте.

При редактировании рабочего времени у какого-либо пользователя отправляет в чат «Распорядок дня» сообщение об этом.

Для фиксирования рабочего времени по графику «FaceControl» используется программная система из двух приложений:

FaceWatcher. Exe-файл должен быть постоянно запущен на сервере. Осуществляет регулярный просмотр бдTimeControl на предмет новых событий и отправляет сведения в Б24.
Бизнес-процесс в Битриксе, который запускается по событию создания элемента списка «Рабочий день (face)» и начинает/завершает рабочий день пользователей.

В случае, если пользователь с рабочим графиком “FaceControl” не завершил рабочий день при уходе, сервер TimeControl автоматически завершает его. Длительность рабочего дня в Б24 при этом устанавливается равной 5 минутам.

В случае, если сотрудник с графиком «Удаленное рабочее место» подходит к FaceControl, то при условии, что его рабочий день завершен или приостановлен, график автоматически сменится на «FaceControl», если рабочий день не завершен/приостановлен, то сотруднику придет оповещение о том, что график сменить нельзя.

Bak-файлы.

В Б24 имеется бизнес-процесс, При создании на диске файла с расширениемbak отправляет в соответствующий чат сообщение об этом.

Компании.

Привязанные счета и работа по ЭДО.

У привязанных к компании счетах на оплату автоматически проставляется поле «Работает по ЭДО» в соответствии с тем, как данное поле выставлено у компании.

Автоматическая привязка компании-контрагента к платежу.

Существует периодически запускаемый бизнес-процесс, который по ИНН контрагента в соответствующем поле платежа находит контрагента из списка компаний и вписывает найденную компанию в соответствующее поле платежа.

БП: https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp_edit/155/

Автоматическое удаление компании после ее создания

Происходит, если не заполнены реквизиты.

БП: https://gkyw.ru/crm/configs/bp/CRM\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_COMPANY/edit/447/

Лиды.

Что происходит при создании лида в Битриксе?

Старый способ загрузки лидов: если лид загружен из Селдона, то проставляется соответствующее значение источника в поле SOURCE_ID. Также инициализируются значения полей Название и Цена лида (переписываются из временных полей).

Текущий способ загрузки лидов. Лиды загружаются посредством приложения "Госзакупки в лид" (приложение разработано нами). Приложение работает таким образом, что при вводе реестрового номера в карточку лида (при создании и/или обновлении) информация о нем подтягивается в карточку с сайта госзакупок.

Статус «Постоянный заказчик»

Также по прописанному в лиде ИНН организатора ищется контакт или компания в CRM и привязывается к лиду. Если у привязанной компании тип «Постоянный заказчик», то лид переходит в стадию «Постоянный заказчик».

Автоматическое удаление лида

Также производится проверка, существует ли уже лид с таким реестровым номером. Если существует, то он удаляется.

Информация по прошлым лидам заказчика

По ИНН организатора выбираются предыдущие лиды данного заказчика. В ленту лида пишется информация по прошлым лидам.

Актуализация сроков закупки лидов

Каждый день, перед проверкой даты окончания сроков закупки, происходит актуализация полей «Окончание срока закупки[endpoint]» и «Окончание приёма заявок», у всех лидов, в категории стадий «в работе» и заполненным полем «Реестровый номер закупки[endpoint]». Бизнес-процесс, осуществляющий эти действия, описан в разделе документации "Бизнес-процессы".

Статус «Не подходит».

Каждый день просматриваются лиды в стадиях «В работе» и «Постоянный заказчик», у которых дата окончания приема заявок меньше сегодняшней даты. Данным лидам устанавливается статус «Не подходит».

Возврат в статус «Новая».

В рабочие дни ищутся лиды в статусе «В работе», у которых с момента последнего действия с ними прошло два и более рабочих дней. Такие лиды переходят в статус «Новая».

Статус «В работе».

Ответственным за лид устанавливается пользователь, который перенес его в эту стадию.

Каждый день проверяются лиды, у которых значение поля UF_CRM_1682507651806 равно сегодняшней дате, обнуляется это поле и устанавливает этим лидам статус «В работе».

Статус «На распределении».

Ответственным за лид устанавливается пользователь, который перенес его в эту стадию.

В поле Название лида пишется его Краткое наименование.

Статус «В работе ОПР».

Создается задача по ведению закупки.

Создается папка лида.

Статус «Ручная выбраковка».

При переведении ЛИДа в ручном режиме в данную стадию необходимо выбрать причину выбраковки. Доступны:
"не указано";
"нужна лицензия ФСТЭК".
Для удобства, данное поле установлено как обязательное, что способствует автоматическому появлению окна для заполнения поля.

Финальные статусы: «Выиграна», «Проиграна», «Не подходит», «Отменена», «Рамочное соглашение».

Отправляется сообщение в чат «Результаты торгов».

В случае со статусом «Не подходит» Создается задача «Анализ причины отклонения».

Каталоги лида.

По адресу M:\ОПР имеются следующие каталоги: M:\ОПР!Степанушкина, M:\ОПР!Леонтьева, M:\ОПР!Сафронов и т.д.

При перенесении ЛИДа в стадию "в работе ОПР" формируется рабочий каталог закупки со следующими параметрами:

Название каталога, созданного при перенесении ЛИДа в стадию "в работе ОПР" содержит следующие атрибуты:

Наш порядковый номер (0001, 0002 и так далее);

Номер закупки с ЕИС (или с торговой площадки), например 32414225058 или ПР1792/2024;

"Краткое наименование ЛИДа";

Указанные атрибуты указываются через дефис (для удобства восприятия).

Это каталог должен формироваться в папке сотрудника, взявшего ЛИД в работу (M:\ОПР!Степанушкина, если взяла Ирина Степанушкина , M:\ОПР!Леонтьева, если взяла Мария Леонтьева ).

Сформированный каталог содержит подпапки с названиями: "!ИД", "!Заявка", "!Хлам".

При переносе ЛИДа в стадию "закупка подана" и указании юр. лица. от которого подана заявка, название нового каталога дополняется организацией, указанной при смене стадии на "Закупка подана".

Реализовано в соответствующих роботах.

Сделки.

Установка даты завершения сделки при ее создании.

Автоматически устанавливается дата завершения сделки равной сроку по договору (UF_DATE_TERM). Выполняется только при создании сделки.

Очищения поля "Дата завершения" сделки при создании в воронках "Объект" и "Объект-исключение"

Функция по очищению поля "Дата завершения" находится в init.php и отмечена комментарием

// === очищение поля "Дата завершения" для воронок Объект и Объект-исключение

Ограничение изменения поля "Дата завершения" в воронках "Объект" и "Объект-исключение"

Функция расположена в init.php и отмечена комментарием

// === ограничить круг лиц способных менять дату завершения сделки (воронки Объект и Объект-ислючение)

Данная функция проверяет какие поля пришли для обновления в элемент сделки перед обновлением, и, если:\

Обновляется поле "Дата завершения"
Обновляется элемент воронок "Объект" и "Объект-исключение"
Пользователь не состоит в разрешенных группах

выполняется очищения обновляемого поля перед апдейтом элемента, а пользователь, совершивший модификацию элемента получает соответствующее уведомление.

Разрешенные группы:

id 38 - "Изменение Даты завершения Сделок и Сделок-исключений" - группа в Административной панели
id 33 - отдел ОПР - подразделение CRM

Формирование названия сделки.

Осуществляется по принципу: номер – название, указанное при создании.

Автоматическая установка даты завершения у сделок.

Каждый день запускается бизнес-процесс, который находит все закрытые сделки (успешные либо провальные) и устанавливает им дату завершения следующим образом:

Дата подписания последнего АВР выставляется в случае наличия «успешных» АВР у сделки.
Дата оплаты последнего счета ставится в случае, если нет АВР, но есть счета (тип оплаты – наличные).

Дата выставляется «пустой» во всех остальных случаях.

Завершение сделки.

Проверяется, как именно была закрыта сделка. Если не из бота, то происходит откат в предыдущую стадию (Алексею Ровнову можно закрывать без бота).

Находит все закрытые сделки (успешные либо провальные) и устанавливает им дату завершения следующим образом:

Дата подписания последнего АВР выставляется в случае наличия «успешных» АВР у сделки.
Дата оплаты последнего счета ставится в случае, если нет АВР, но есть счета (тип оплаты – наличные).
Дата выставляется «пустой» во всех остальных случаях.

Поле «Налог».

Каждый день запускается бизнес-процесс, который производит расчет поля Налог (сумма всех АВР у сделки) и обновляет его у сделок.

Стоп-факторы завершения сделки.

Незавершенные отзывы.
Незавершенные претензии.
Незавершенные задачи.
Незакрытые счета.
Незакрытые счета на оплату.
Незавершенные АВР.
Сумма всех оплаченных счетов не равна сумме сделки.
Сумма всех АВР превышает сумму сделки.

Ограничения реализованы в бизнес-процессе, обрабатывающем события от бота.

АВР.

Создание АВР

При создании АВР срабатывает БП «Сделка и бухгалтер» в «Процессы CRM» . Этот бизнес процесс проверяет сумму всех АВР прикрепленных к той же сделке, что и созданный АВР и если эта сумма превысит сумму по сделке, то отправится сообщение в чат «При добавлении данного АВР сумма всех АВР по прикрепленной сделке…»

Также данный БП добавляет в чат бухгалтеров нашей компании, к которой прикреплен АВР.

Автозаполнение полей АВР "реквизиты нашей Компании" и "Клиент" из связанной Сделки

При создании АВР выполняется бизнес-процесс CRM, который
проверяет, указана ли Сделка в соответствующем поле АВР, и, если таковая обнаружена, заполняет поля "реквизиты нашей Компании" и "Клиент" в АВР из указанной Сделки

https://gkyw.ru/crm/configs/bp/CRM_DYNAMIC_144/edit/598/

Ответственный по сделке и АВР

Ответственный по сделке автоматически добавляется наблюдателем в привязанные АВР.

Автоматическая установка компании клиента при создании АВР

После создания АВР в crm_dynamic.php отрабатывает событие «Operation\Add». В нем получаются данные по сделке и проверяется его заполнение, далее заполняется поле «COMPANY_ID» в АВР через БД в соответствии со значением из сделки.

Автоматическая установка стадии «Документы не предоставлены».

Каждый день запускается бизнес-процесс, который находит АВР в стадии «АВР отправлен заказчику», у которых дата завершения меньше текущей, и переводит их в стадию «Документы не предоставлены».

Установка даты планового завершения в карточке АВР

Доступно пользователям из группы «Действия с первичными документами».

Номер счет/фактуры и дата подписания

Автоматически проверяется, есть ли в системе АВР с таким же номером счета/фактуры, привязанный к той же нашей компании и с датой подписания того же года. Если имеется, то поле Номер счета/фактуры у данного АВР очищается.

Стадия «АВР отправлен заказчику».

Дата завершения АВР устанавливается как дата подписания + 2 месяца.

Происходит инициализация контакта, компании и реквизитов в соответствии с теми, которые имеются у привязанной сделки.

Стадии «Документы не предоставлены» и «Удален».

Если сотрудник не относится к группе «Действия с первичными документами», он не сможет перевести АВР в эту стадию.

Стадия «Документы подготовлены».

На этой стадии происходит удаление из наблюдателей бухгалтеров нашей компании.

Данные в карточке АВР не соответствуют данным из 1С.

Если значения суммы, номера счета/фактуры и даты подписания АВР в Б24 не совпадают с таковыми в 1С, то в чат АВР в Битриксе отправляется это сообщение.

Подписанные АВР в Б24 и 1С.

Раз в 3 дня осуществляется проверка подписанных в Битриксе АВР. Если АВР подписан в Битриксе, но не подписан в 1С, осуществляется его автоматический перенос в стадию «Документы не предоставлены».

Обновление происходит только для тех полей, которые изначально пусты.
В уведомлении содержится ссылка на счет и связанную сделку, чтобы пользователь мог быстро проверить данные вручную.

Счет на оплату.

Создание счета на оплату.

Создается из комментариев к задаче, если написать «Оплатить счет».

Редактирование полей счета на оплату.

Для редактирования полей счета на оплату необходимо вернуть его в первую стадию.

Планируемая дата оплаты.

Если планируемая даты оплаты не заполнена, то она выставляется равной дате завершения.

Привязка к CRM и платеж.

Если у счета на оплату меняется CRM, то она меняется и в соответствующем счету платеже.

Изменение стадий.

При переводе Счета на оплату в стадии: «Сбор закрывающих документов», «Документы не предоставлены», «Перенесено из бухгалтерии», «Документы не требуются», вызывается в init.php БП «Событие CRM» по шаблону.

Стадия «Сбор закрывающих документов».

При переводе на Оплачено запускается БП, который проверяет подходящий платёж. Если такой платёж есть - он разбивается на счёт и счёт переходит на стадию «Сбор закрывающих документов». Если платежа нет, счёт висит на стадии «Оплачено». Раз в день запускается БП, который проверяет подходящие платежи для всех счетов, которые на стадии оплачено и, если платёж найден - разбивается и двигается стадия счёта на оплату (закрытие расходных и приходных счетов).

В стадию «Сбор закрывающих документов» возможен возврат счета из стадии «Документы не предоставлены» и терминальных стадий.

Закрытие расходных счетов.

Ищутся счета на оплату в стадии «Оплачено» с заполненными и отличными от нуля полями «Осталось оплатить», «Номер ПП», «Дата ПП».

У таких счетов на оплату находится значение поля «Номер задачи» и по нему формируется ссылка на задачу.

Затем ищутся все платежи, привязанные к данному счету на оплату по полю ID счета. Считается их сумма.

Найденная сумма вычитается из суммы счета на оплату. Таким образом определяем, есть ли еще остаток для оплаты.

Затем ищутся все платежи, совпадающие со счетом на оплату по значению полей «Номер ПП», «Дата ПП», «Наша компания», «ИНН контрагента», которые не разбиты (не заполнены ID счета, ID задачи и Начисление з/п) и подходят по сумме (сумма платежа >= сумме остатка).

Выбираем первый такой платеж. Разбиваем. Если при его разбитии остается остаток, то переводим счет на оплату на предыдущую стадию и отправляем сообщение о частичной оплате счета. Иначе – переводим счет в стадию «Сбор закрывающих документов» и запускаем БП «Событие CRM» для отправки информации об изменившейся стадии в чат Счета на оплату.

Периодически запускающийся БП: https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp_edit/157/#A2735_88301_59918_63926

Счета на оплату с пустой стадией.

Автоматически ищутся счета на оплату, у которых поле «Стадия» пустое, но при этом заполнены и отличны от нуля поля «Осталось оплатить», «Номер ПП», «Дата ПП», а также реквизиты контрагента.

Ищутся платежи, совпадающие с этим счетом на оплату по значению полей «Номер ПП», «Дата ПП», «Наша компания», «ИНН контрагента», которые не разбиты на этот счет (не заполнено поле ID счета) и подходят по сумме (сумма платежа = - сумме счета на оплату).

Если такие платежи найдены, то счет переводится в стадию «Ожидает оплаты». Проставляются номер и ссылка на задачу и привязка к CRM (подтягиваются у соответствующего платежа). Далее стадия корректируется в зависимости от планируемой даты оплаты.

Периодически запускающийся БП:

https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp_edit/268/

Автоматическое удаление счета на оплату.

Оплаченный счет удаляется, если платёж, которым был закрыт счёт, переразбивается на другую задачу.

МТР.

МТР и Гелиос.

Название МТР в Битриксе синхронизируется с названием МТР в Гелиосе.

Смена стадий МТР.

Программно разрешено менять Ровнову А.В., Ровнову Е.В. и всем, у кого есть роль в CRM "Техподдержка".

Инвентаризация МТР

1. Подключения и инициализация

<?php

use Bitrix\Crm\Service;
use Bitrix\Main\Application;

CModule::IncludeModule("iblock");
CModule::IncludeModule("crm");

$id = {{ID}}; // ID текущего элемента

$factory = Service\Container::getInstance()->getFactory(133); 
$item = $factory->getItem($id);

Назначение:

Подключает модули iblock и crm Битрикс
Получает фабрику для работы с элементами CRM типа 133
Загружает конкретный элемент по ID

2. Получение данных о стадиях

$name = $item->getTitle(); //название элемента
$currentStageId = $item->getStageId();
$previousStageId = $item->getPreviousStageId();

$connection = Application::getConnection();
$helper = $connection->getSqlHelper();

// Получаем названия стадий
$currentStageName = '';
$previousStageName = '';

$result = $connection->query("
    SELECT NAME FROM b_crm_status WHERE STATUS_ID = '" . $helper->forSql($currentStageId) . "'
")->fetch();
if ($result && isset($result['NAME'])) {
    $currentStageName = $result['NAME'];
}

$result = $connection->query("
    SELECT NAME FROM b_crm_status WHERE STATUS_ID = '" . $helper->forSql($previousStageId) . "'
")->fetch();
if ($result && isset($result['NAME'])) {
    $previousStageName = $result['NAME'];
}

Функционал:

Получает ID текущей и предыдущей стадий элемента
Выполняет SQL-запросы для получения названий стадий из таблицы b_crm_status
Использует безопасные методы getSqlHelper() для защиты от SQL-инъекций

3. Получение пользовательских полей

// Получение значения поля UF_CRM_7_INV_ACTIVE (булево)
$isInventoryActive = $item->get('UF_CRM_7_INV_ACTIVE');
$cost = $item->get('UF_CRM_7_COST');

Назначение полей:

UF_CRM_7_INV_ACTIVE - флаг активности инвентаризации (boolean)
UF_CRM_7_COST - стоимость элемента

4. Логика входа в инвентаризацию

// === Условие 1: вход в "Инвентаризацию" ===
if ($currentStageName === 'Инвентаризация' && !$isInventoryActive) {
    $item->set('UF_CRM_7_COST', null); // очищаем стоимость
    $item->set('UF_CRM_7_INV_ACTIVE', true); // устанавливаем флаг
    $saveResult = $item->save();
}

Условия срабатывания:

Элемент находится в стадии "Инвентаризация"
Флаг инвентаризации неактивен (false)

Выполняемые действия:

Очищает поле стоимости (UF_CRM_7_COST = null)
Устанавливает флаг инвентаризации (UF_CRM_7_INV_ACTIVE = true)
Сохраняет изменения в базе данных

5. Логика выхода из инвентаризации

// === Условие 2: выход из "Инвентаризации" ===
if ($previousStageName === 'Инвентаризация' && $currentStageName !== 'Инвентаризация' && $isInventoryActive) {
    // создаём элемент в списке "История изменения стоимости"
    $iblockId = 184; 

    $date = date('Y-m-d H:i:s');
    $userId = $item->get('MOVED_BY');

    $el = new CIBlockElement;
    $fields = [
        'IBLOCK_ID' => $iblockId,
        'NAME' => $name,
        'ACTIVE' => 'Y',
        'PROPERTY_VALUES' => [
            'DATA' => $date,
            'STOIMOST' => $cost,
            'OPERATOR' => $userId,
            'MTR' => $id,
        ],
    ];
    if (!$el->Add($fields)) {
        // $rootActivity->WriteToTrackingService("Ошибка добавления в историю стоимости: " . $el->LAST_ERROR);
    }

    // Сброс флага
    $item->set('UF_CRM_7_INV_ACTIVE', false);
    $saveResult = $item->save();
}

Условия срабатывания:

Предыдущая стадия была "Инвентаризация"
Текущая стадия НЕ "Инвентаризация"
Флаг инвентаризации активен (true)

Выполняемые действия:

Создание записи в истории (инфоблок ID 184):
- NAME - название элемента
- DATA - дата и время операции
- STOIMOST - стоимость на момент выхода из инвентаризации
- OPERATOR - ID пользователя, выполнившего перемещение
- MTR - ID элемента МТР
Сброс флага инвентаризации (UF_CRM_7_INV_ACTIVE = false)
Сохранение изменений

Дополнительные компоненты

Интеграция с бизнес-процессами

// Для использования в БП
//$isExit = ($previousStageName === 'Инвентаризация' && $currentStageName !== 'Инвентаризация');
//$rootActivity->SetVariable("isInventoryExit", $isExit);

Назначение: Закомментированный код предназначен для использования в бизнес-процессах Битрикс24. Позволяет передать переменную isInventoryExit в БП для дальнейшей обработки.

Технические особенности

Безопасность

Использование getSqlHelper()->forSql() для предотвращения SQL-инъекций
Проверка результатов запросов перед использованием

Структуры данных

CRM тип 133 - основные элементы МТР
Инфоблок 184 - история изменения стоимости
Таблица b_crm_status - справочник стадий

Пользовательские поля

UF_CRM_7_INV_ACTIVE - контроль состояния инвентаризации
UF_CRM_7_COST - хранение стоимости элемента
MOVED_BY - отслеживание пользователя, изменившего стадию

Назначение системы

Код реализует автоматизацию процесса инвентаризации в CRM Битрикс24:

При входе в инвентаризацию - стоимость очищается для переоценки
При выходе из инвентаризации - фиксируется итоговая стоимость в истории
Ведение аудита - все операции логируются с указанием оператора и времени

Система особенно полезна для управления материально-техническими ресурсами предприятия с требованиями к отслеживанию изменения стоимости активов в процессе инвентаризации.

Аренда ТС.

Аренда ТС и Гелиос.

Название Аренды ТС в Битриксе синхронизируется с названием МТР в Гелиосе.

Задачи.

Задачи ОПР

Если задача привязана к лиду, то также осуществляется привязка ее к группе ОПР.

Формирование названия задачи.

Формирование названия задачи осуществляется по принципу «Номер сделки – порядковый номер первой родительской задачи в иерархии – порядковый номер следующей задачи в родительской иерархии - … - название задачи.

Привязка задачи и подзадач к CRM.

Если задача не привязана к CRM, она удаляется.

Дочерние задачи наследуют привязку родительской задачи к CRM.

Установка группы/проекта для задачи.

Простановка группы задачи осуществляется по следующему принципу: находится первое в списке подразделение ответственного, сохраняются его id и название; если есть группа, привязанная к подразделению с соответствующим id, выбирается она; если такой группы нет, просматриваются группы ответственного и среди них ищется совпадение по сохраненному названию подразделения.

ФОТ задачи

Определяется либо в описании самой задачи при создании задачи, либо в комментариях к ней при дальнейшей работе.

При создании задачи можно указать начальный ФОТ, в описании прописав строку «ФОТ сумма» (например, «ФОТ 50000).

Устанавливает ФОТ в задаче: - Постановщик задачи; - Ответственный или наблюдатель Сделки, в состав которой входит эта задача; - Участник группы Установка ФОТа задач без согласования

ФОТ ответственного = ФОТ задачи – суммарный ФОТ подзадач.

В случае, если может получиться отрицательный ФОТ ответственного, то ФОТ задачи пересчитывается как равный сумме ФОТов всех подзадач. Как правило, для этого действия необходимо подтверждение постановщика родительской задачи (за исключением пользователей из группы «Установка ФОТа задач без согласования»).

Если дочерняя задача перепривязывается к другой задаче, то осуществляется пересчет ФОТа у прежней родительской задачи.

Если меняется ФОТ в закрытой задаче, привязанной к закрытой сделке, об этом отправляется сообщение Ровнову А.

Закрытие задач с отрицательным ФОТом запрещено. Ограничение находится в init.php.

ФОТ по ШР

Функционал «ФОТ по ШР» и «Общий ФОТ по ШР» описан в БП https://gkyw.ru/bizproc/processes/35/bp_edit/448/ запускаемым из init.php при срабатывании событий OnTaskUpdate и OnTaskElapsedTimeAdd.

При создании задачи «ФОТ по ШР» и «Общий ФОТ по ШР» присваивается значение 0 из БП https://gkyw.ru/bizproc/processes/34/bp_edit/48/ (Базовая установка ФОТ по ШР) для отображения в задачи.

ФОТ по штатному расписанию рассчитывается по формуле: ФОТ по ШР = Оклад сотрудника * 12 месяцев / (248 рабочих дней - 20 отпускных дней) / 8 часовой рабочий день / 60 минут * Время выполнения задачи в минутах.

«Общий ФОТ по ШР» рассчитывается, как сумма «Общий ФОТ по ШР» и «ФОТ по ШР» всех подзадач.

Время выполнения задачи рассчитывается в том же БП по логам для задач со стандартным учетом времени (возможен учет времени для всех задач).

Стандартный учет времени включается для всех новых задач группы ОКПО автоматически и сохраняет свою активность несмотря на возможные изменения. Функционал запрета отключения описан в БП.

«Общий ФОТ по ШР» и «ФОТ по ШР» записывается в круглых скобках рядом с полями «ФОТ» и «ФОТ ответственного» соответственно. В скобках рядом с «ФОТ» прибавляется значение «ФОТ ответственного» текущей задачи.

https://gkyw.ru/bizproc/processes/35/bp_edit/49/ запускаемым из init.php при срабатывании событий OnTaskUpdate.

При изменении задачи в БП происходит проверка на отключение 'ALLOW_TIME_TRACKING', при отключении происходит обновление и отправка сообщения сотруднику, изменившему задачу, о невозможности отключения учета времени.

Поле скрывается для всех сотрудников, кроме администраторов, постановщика задачи и администраторов и модераторов групп (b_sonet_user2group), из init.php («FOT to SL» для поиска).

Скрытие полей ФОТ

Поля ФОТа задач доступны только сотрудникам относящимся к:

постановщику или исполнителю задачи;
ответственному или наблюдателям сделки;
непосредственному руководителю ответственного за сделку или исполнителя задачи;
руководителям отделов по иерархии от отдела исполнителя задачи;
администраторам.

Функционал реализован в компоненте задач, расположенном в «/home/bitrix/www/local/modules/tasks/lib/provider/tasklist.php» («Доступ к полям ФОТ» для поиска).

Написанный функционал изменяет значения всех полей ФОТ на пустое, что гарантирует полное скрытие значений в этих полях на всех страницах, где отображаются задачи.

Скрытие реализуется постепенной проверкой. Сначала проверяется пользователь на администратора. В случае отрицательного ответа осуществляется проверка на соответствие пользователя на постановщика или исполнителя задачи. В случае отрицательного ответа осуществляется проверка пользователя на непосредственного руководителя или руководителя по иерархии исполнителя задачи. Если соответствие на найдено, то осуществляется перебор всех CRM, привязанных к задаче. При нахождении сделки проверяется наличие её в массиве разрешенных задач (это сделано для разгрузки от повторного поиска соответствий по сделке). Если в массиве нет подходящей сделки, то осуществляется поиск методом «\Bitrix\Crm\DealTable::getList», если сделка не содержится в массиве неподходящих задач, после при удачном получении ответственного происходит сравнение с пользователем и записывается сделка в массив при положительном результате, иначе получается список наблюдателей методом «\Bitrix\Crm\Observer\Entity\ObserverTable::getList». Дальше перебирается массив наблюдателей на совпадение с пользователем. Если ни ответственный, ни наблюдатели не соответствуют, то дальше будет осуществлена проверка на непосредственного руководителя ответственного за сделку. В случае отрицательного результата по всем перечисленным условиям, то сделка записывается в массив неподходящих. Далее происходит переопределение значений ФОТ, если ни одно из условий не дало положительного результата.

Если по задаче у сотрудника нет доступа, то такая задача в списке будет отображаться со всеми полями ФОТ, но значение не будет указано.

Дата первого завершения задачи

В случае, если дату первого завершения задачи необходимо все же изменить, то редактируется запись в бд: меняется значение поля UF_CLOSEDATE_FIRST в записи в таблице b_uts_tasks_task. Поиск задачи осуществляется по VALUE_ID.

Важные задачи

Если задача переводится в статус важной, об этом отправляется уведомление в чат задачи.

Завершение задачи

Завершение задачи невозможно, если у нее имеются незавершенные дочерние задачи.

Завершение задачи невозможно, если ее ответственный не относится к производственному сектору. В таком случае нужно либо изменить ответственного за задачу, либо в профиле ответственного изменить систему работы на «Производственный сектор».

Удаление задачи

Папка задачи удаляется при ее удалении и восстанавливается при восстановлении.

Списания и приходы

Если в комментариях к задаче оставить фразу «Списание» - создастся списание, если «Приход» - приход.

Задача «6423-2 Передача денежных средств из сейфа в сейф».

Существует бизнес-процесс, который считает сумму платежей по этой задаче и направляет сведения об этом в чат задачи: https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp_edit/259/#A6026_91701_57622_78918

Разрешения менять сроки в задачах

Выдается постановщиком в форме редактирования задачи (реализовано в init.php).

Обращение по финансовой информации в чат (остаток по счетам).

Существует бизнес-процесс, который считает сумму платежей (остаток) по каждому счёту, остаток по сейфу каждого сотрудника, задолженность по зп и кредиту и направляет сведения об этом в чат «финансовая информация»:

https://gkyw.ru/bizproc/processes/128/view/0/?list_section_id=

В процессе создания кода нужно было учесть и вывести два варианта: без учёта ИП Горлова и Юникс-ВЭСТ Власовы и с учётом ИП Горлова и Юникс-ВЭСТ Власовы.

Оба варианта выводятся в чат.

Приложение "РН карт (корп)", "РН карт (аренда)"

Топливные платежи загружаются скриптом /home/bitrix/www/marketplace/appFuel/reqStart.php в соответствующий список. Скрипт запускается каждую минуту.

Если в топливном платеже указан номер авто, скрипт проверяет наличие элемента Аренда ТС или МТР с указанным номером.

Если элемент найден, в топливный платёж записывается найденный элемент. Ответственный за этот элемент становится "держателем карты".

После добавления платежа запускается БП https://gkyw.ru/services/lists/42/bp_edit/338/ для РН карт (корп)

https://gkyw.ru/services/lists/139/bp\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_edit/442/ для РН карт (аренда)

https://gkyw.ru/services/lists/132/bp\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_edit/463/ для Я.Заправки (корп)

https://gkyw.ru/services/lists/113/bp\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_edit/462/ для Я.Заправки (аренда)

БП проверяет наличие путевого листа по полю Авто.

Если ПЛ найден, в топливном платеже заполняются поля сделка/задача/командировка, которые указаны в путевом листе и ID путевого листа. После этого топливный платёж считается разбитым.

Приложение "ФОТы задач"

Функционал приложения находится в /home/bitrix/www/marketplace/rwf_interface/index.php

При загрузке приложения осуществляется проверка пользователя на администратора и предоставляется доступ к данным. После происходит загрузка всех топливных платежей.

При нажатии на текстовое поле

появляется окно со списком всех сотрудников компании, в котором осуществляется поиск и выбор сотрудника, задачи которого необходимо просмотреть. После выбора сотрудника его ФИО отобразится в этом поле.

Список сотрудников загружается при первом открытии списка, а при последующих открытиях загружается из сформированного массива.

Таблица с задачами отображает список всех задач сотрудника

Для обнуления ФОТа задачи необходимо отметить её в столбце выбора (при этом вся строка выделится цветом), а после нажать кнопку «Обнулить выбранные ФОТ». После задача будет обновлена, а таблица перезагрузится с новыми данными.

Для удаления задачи необходимо отметить её в столбце выбора (при этом вся строка выделится цветом), а после нажать кнопку «Удалить выбранные задачи». После задача будет удалена, а таблица перезагрузится с новыми данными.

Кнопка «Обновить таблицу» заново загружает таблицу задач выбранного ранее сотрудника.

Почта

Почтовый модуль скопирован в /local/modules/mail/

В файл /local/modules/mail/lib/imap.php добавлен метод approveAction(), который запрещает удалять, перемещать, отмечать как прочитанное письма из почтовых ящиков "наших" компаний, если пользователь не состоит в 33 группе (Действия с электронной почтой).

Метод вызывается из moveMails(), seen(), delete()

Плюсовые платежи

Плюсовые платежи могут быть разбиты автоматически, при условии, что есть разбитый минусовой платёж с таким же номером платёжного поручения, сумой и «нашей компанией»

Скрипт разбиения находится в БП «Списание расходных платежей» https://gkyw.ru/bizproc/processes/61/bp_edit/157/

Наши компании (реквизиты)

Раз в сутки запускается бизнес-процесс, который дублирует реквизиты в компании: https://gkyw.ru/bizproc/processes/147/bp_edit/478/

Общее описание

Скрипт предназначен для автоматической синхронизации данных компаний в CRM-системе Битрикс24. Он ищет компании, отмеченные флагом IS_MY_COMPANY = 'Y', и создает для них дубликаты (если их еще нет), а также синхронизирует реквизиты, контакты и дополнительные пользовательские поля (мультиполе). В случае наличия дубликатов, он обновляет синхронизирует данные в привязанный оригинал.

Описание класса

CompanySyncService

1. Метод `run()`

Получает список компаний, помеченных IS_MY_COMPANY = 'Y'.
Для каждой компании ищет её дубликат по пользовательскому полю UF_BASE_ID.
Если дубликат найден — вызывает syncToOriginal() для обновления оригинала.
Если дубликат не найден — вызывает createDuplicate() для его создания.

2. Метод `createDuplicate($original)`

Создает копию компании на базе данных оригинала.
В качестве названия добавляет префикс ! .
Устанавливает UF_BASE_ID равным ID оригинала.
Обнуляет флаг IS_MY_COMPANY = 'N'.
После успешного добавления вызывает:
- syncRequisitesFromOriginal() — копирует реквизиты из оригинала.
- copyContacts() — копирует контакты.
- copyMultiFields() — копирует дополнительные поля.

3. Метод `syncToOriginal($originalId, $duplicateId)`

Обновляет поля оригинальной компании данными из дубля через copyCompanyFields().
Синхронизирует реквизиты (syncRequisitesFromDuplicate()).
Копирует контакты (copyContacts()).
Обновляет дополнительные поля (copyMultiFields()).

4. Метод `copyCompanyFields($fromId, $toId)`

Берет все поля компании по ID $fromId.
Убирает системные и служебные поля.
Убирает префикс ! из названия.
Обновляет компанию $toId новыми данными.

5. Работа с реквизитами (`syncRequisitesFromOriginal()`, `syncRequisitesFromDuplicate()`, `createRequisite()`, `updateRequisite()`)

Получают список реквизитов по компании.
Для каждого реквизита:
- Если есть связанный реквизит (через UF_PARENT_ID) — обновляют его данными дубля.
- Если нет — создают новый реквизит и связывают его с компанией.
Также синхронизируют банковские реквизиты, связанные с реквизитами (syncBankDetailsFromOriginal() и syncBankDetailsFromDuplicate()).

6. Работа с банковскими реквизитами (`syncBankDetailsFromOriginal()`, `syncBankDetailsFromDuplicate()`, `syncBankDetailsGeneric()`)

Получают список банковских реквизитов по реквизиту.
Для каждого:
- Обновляют существующие, если есть связь (UF_PARENT_ID).
- Или создают новые, связывая их с реквизитами.
Обновляют пользовательские связи (updateBankRequisiteUF()).

7. Связи пользовательских полей (`updateRequisiteUF()`, `updateBankRequisiteUF()`)

В таблице b_uts_uf_requisite создают или проверяют наличие связи между сущностями (реквизитами, банковскими реквизитами).

8. Контакты (`copyContacts()`)

Для каждой компании-источника находит контакты.
Привязывает их к дублю через Bitrix\Crm\Binding\ContactCompanyTable::upsert().

9. Мультиполе (`copyMultiFields()`)

Получает существующие мультиполя для компании-цели.
Копирует недостающие из исходной компании.

Итоговая логика работы

Скрипт ищет компании с флагом IS_MY_COMPANY = 'Y'.
Для каждой компании:
- Если есть дубликат — он обновляет исходник данными из дубликата.
- Если нет — создает дубликат и копирует все связанные данные.
В процессе:
- Обновляются реквизиты, банковские реквизиты, контакты и мультиполе.
- Связи между реквизитами и банковскими реквизитами поддерживаются через пользовательские поля.

На обновлении компании запускается бизнес-процесс https://gkyw.ru/crm/configs/bp/CRM_COMPANY/edit/485/ , который синхронизирует изменения в «зеркальной» карточке с оригиналом.

В дубликаты компаний добавляется символ «!» в начало названия.

Претензии

Талица b_crm_dynamic_items_1066, пользовательские поля CRM_28.

Претензии связаны со сделками. Название претензии формируется при создании через БП из порядкового номера претензии и названия сделки.

Претензия может быть оплачена заказчиком (пользовательское поле UF_PAY_CLIENT).

Закрытие претензий.

Закрывать претензию могут только участники группы «Закрытие претензий» (35). Проверку на группу осуществляют роботы на стадии успех и провал. Если сотрудник не относится к этой группе, стадия откатывается через обновление в БД.

Ограничения на загрузку файлов в чаты.

Для реализации этого ограничения разработан специальный модуль, который находится в /local/modules/deletefilelimit.

Запрет удаления папок задач пользователями

Описание для пользователей

Этот функционал представляет собой защиту от случайного удаления важных папок в системе Bitrix. Он работает так:

Когда вы пытаетесь удалить папку в Bitrix:
- Система проверяет, связана ли эта папка с какими-то задачами
- Если папка связана с задачами, то:
  - Обычные пользователи (не Администратор Портала) не смогут удалить такую папку
  - Папка автоматически восстановится после попытки удаления
  - Вы получите красное уведомление: "Удаление запрещено: Папка связана с задачей. Удаление запрещено, обратитесь к администратору"
  - Только Администратор Портала (пользователь с ID=1) может удалить такую папку

Это защитный механизм, который предотвращает случайное удаление папок, которые используются в активных задачах, и помогает избежать потери важных данных и нарушения рабочих процессов.

Технические детали для программистов

Этот фрагмент кода расположен в файле init.php в директории .../bitrix/php_interface/981948711/ - стандартном месте для пользовательских обработчиков событий в Bitrix. Технически это:

Обработчик события **onAfterMarkDeletedObject** модуля **disk**, который вызывается после того, как объект был помечен на удаление.
Логика работы:
- Проверка типа объекта через instanceof (только папки и ссылки на папки)
- Проверка наличия модуля tasks через CModule::IncludeModule('tasks')
- SQL-запрос к таблице b_uts_tasks_task для проверки связи папки с задачами через поле UF_FOLDER_ID
- Если найдено совпадение, то в зависимости от ID пользователя ($deletedBy):
  - Для всех, кто не Администратор Портала ($deletedBy != 1): восстановление папки через метод restore() и создание уведомления через CIMNotify::Add()
  - Для Администратора Портала: разрешение удаления
Заметки по реализации:
- Есть закомментированный код для более гибкого определения списка пользователей, которые могут удалять папки, через группы
- Текущая реализация разрешает удалять папки только пользователю с ID=1
- Привязка события происходит через AddEventHandler()

Сообщение в чат события (встречи)

Данный скрипт расположен в файле home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php
Скрипт предназначен для оповещения участников события о смене дат проведения события.
Скрипт автоматизирует управление чатами, связанными с событиями календаря в системе Bitrix24. После редактирования календарного выполняется:

Создание или обновление чата, связанного с этим событием.
Отправлка сообщения с актуальными датами события.
Проверка последних сообщений, чтобы избежать дублирующих уведомлений при неизменных датах.

Регистрация обработчика

AddEventHandler("calendar", "OnAfterCalendarEventEdit", "EventTimeUpdate");

Основная функция `EventTimeUpdate(&$arFields)`

Входные параметры

$arFields — массив с данными события, включающий:
- ID — ID события
- NAME — название события
- DATE_FROM — дата и время начала
- DATE_TO — дата и время окончания
- ATTENDEES_CODES — массив кодов участников (например, U123)

Логика работы

1. Получение ID участников

Из массива ATTENDEES_CODES извлекаются ID пользователей:

$userIds = [];
if (!empty($arFields['ATTENDEES_CODES']) && is_array($arFields['ATTENDEES_CODES'])) {
    foreach ($arFields['ATTENDEES_CODES'] as $code) {
        if (preg_match('/^U(\d+)$/', $code, $matches)) {
            $userIds[] = intval($matches[1]);
        }
    }
}

2. Поиск существующего чата, связанного с событием

Выполняется SQL-запрос к таблице b_im_chat для поиска чата по ENTITY_TYPE='CALENDAR' и ENTITY_ID=$eventId.

$db = Bitrix\Main\Application::getConnection();
$sql = $db->query("SELECT ID FROM b_im_chat WHERE ENTITY_TYPE = 'CALENDAR' AND ENTITY_ID = " . $eventId);
$dbRes = $sql->fetch();

3. Обработка существующего чата

Если чат найден ($dbRes не пуст), извлекается его ID.
Получаются последние 50 сообщений этого чата:

$prevMessageRes = \Bitrix\Im\Model\MessageTable::getList([
    'order'  => ['ID' => 'DESC'],
    'limit'  => 10,
    'filter' => [
        '=CHAT_ID' => $chatId,
        '=AUTHOR_ID' => 0,
    ],
]);

В цикле перебираются сообщения, чтобы найти сообщение с датами начала и окончания (Начало: и Окончание:).

4. Проверка на совпадение дат

В данной части происходит поиск сообщения с четкой структурой, из которой извлекаются "Начало" и "Окончание", и, сравнение с соответствующими актуальными полями элемента после его изменения:

while ($msg = $prevMessageRes->fetch()) {
    if (strpos($msg['MESSAGE'], 'Начало:') !== false && strpos($msg['MESSAGE'], 'Окончание:') !== false) {
        preg_match('/Начало:\s*(.+)\nОкончание:\s*(.+)/', $msg['MESSAGE'], $matches);
        if (count($matches) === 3) {
            $prevFrom = trim($matches[1]);
            $prevTo   = trim($matches[2]);

            // Если даты совпадают с текущими, сообщение не отправлять
            if ($prevFrom === $arFields['DATE_FROM'] && $prevTo === $arFields['DATE_TO']) {
                $sendMessage = false;
            }
        }
        break;
    }
}

Этот блок гарантирует, что повторное сообщение о времени события не отправляется, если даты остались без изменений.

5. Создание нового чата, если его нет

Если чат не найден — создается новый, заполняя его название, тип, участников и связывая с событием:

$chat = new \CIMChat();
$chatId = $chat->Add([
    'TITLE'       => $arFields['NAME'],
    'TYPE'        => IM_MESSAGE_CHAT,
    'ENTITY_TYPE' => 'CALENDAR',
    'ENTITY_ID'   => $eventId,
    'AUTHOR_ID'   => 0,
    'USERS'       => $userIds,
]);

6. Добавление участников в чат

Если список участников непустой, они добавляются в чат:

if (!empty($chatId) && !empty($userIds)) {
    $chat = new \CIMChat(0);
    foreach ($userIds as $userId) {
        $chat->AddUser($chatId, $userId);
    }
}

7. Отправка сообщения

Если $sendMessage равно true, формируется сообщение с актуальными датами и отправляется:

if ($sendMessage) {
    $message .= "Начало: " . $arFields['DATE_FROM'] . "[BR]" .
                "Окончание: " . $arFields['DATE_TO'];

    \CIMChat::AddMessage([
        "TO_CHAT_ID" => $chatId,
        "MESSAGE"    => $message,
        "SYSTEM"     => "Y"
    ]);
}

Отзывы на сделки

Автоматическое создание отзывов

Раз в сутки запускается скрипт для автоматического создания отзывов на сделки. Скрипт автоматически создает отзывы для крупных сделок. Он находит все активные сделки из воронки "Объект" с суммой от 500 000, у которых еще нет привязанного отзыва, и создает новый отзыв. Каждый созданный отзыв привязывается к своей сделке и назначается тому же ответственному сотруднику, что и сделка.

Закрытие сделки, в которой имеются незавершенные отзывы, невозможно!

Примечание для разработчиков:

Скрипт использует Bitrix API для работы с CRM-сущностями. Он получает фабрики для работы со сделками (тип 2) и отзывами (тип 1080). Фильтрует сделки по категории (только с CATEGORY_ID=0), сумме (от 500 000) и стадии (исключая закрытые). Для каждой найденной сделки скрипт проверяет наличие связанных отзывов по полю PARENT_ID_2. Если отзыв не найден, создается новый элемент с заголовком, содержащим название сделки, и тем же ответственным. Создание происходит через операции фабрики с использованием методов createItem, getAddOperation и launch для выполнения операции.

Ограничения на закрытие сделки по незавершенным отзывам действуют в боте (бизнес-процесс по списку "Бот").

Стадия "В работе"

При перемещении отзыва в эту стадию запускается робот CRM. Скрипт добавляет комментарий к созданному отзыву с инструкцией для ответственного сотрудника. Комментарий описывает условия получения отзыва от заказчика. Успешным завершением считается получение официального отзыва на фирменном бланке с исходящим номером от заказчика. Сотруднику предоставляется ссылка на шаблоны отзывов. Если отношения с заказчиком стали нерабочими или натянутыми, допускается завершение элемента с отрицательным результатом.

Примечание для разработчиков:

Скрипт использует Bitrix API для создания комментария в таймлайне CRM-элемента. Сначала подключается модуль CRM, затем определяется тип сущности (1080) и ID конкретного элемента через плейсхолдер. Ответственный за элемент определяется из плейсхолдера, его ID извлекается из строки разделенной подчеркиванием. Создается форматированный текст комментария с HTML-разметкой, описывающий задачу и условия успеха/неудачи. Комментарий прикрепляется к сущности через метод CommentEntry::create с указанием текста, автора и привязки, устанавливая флаг закрепления IS_FIXED в значение 'Y'.

Финальные стадии (успех, провал)

При перемещении отзыва в эту стадию запускается робот CRM. Скрипт проверяет права пользователя при закрытии отзыва. Если пользователь, передвигающий отзыв, не входит в группу "Действия с отзывами от заказчика", система автоматически возвращает отзыв в стадию "В работе" и отправляет уведомление о недостаточных правах. Если же пользователь имеет необходимые права, отзыв успешно закрывается с соответствующим уведомлением.

Примечание для разработчиков:

Скрипт использует Bitrix API для работы с модулем мгновенных сообщений (im) и пользователями. Сначала подключается модуль im, затем получает ID пользователя из плейсхолдера "Кем передвинут", разбивая строку по символу подчеркивания. Проверяет принадлежность пользователя к группе №36 ("Действия с отзывами от заказчика") с помощью метода CUser::GetUserGroup. В зависимости от результата проверки, устанавливает переменную бизнес-процесса "permission" в 0 или 1 и формирует соответствующее сообщение. Наконец, создает и отправляет уведомление пользователю с помощью метода CIMNotify::Add, используя модуль bizproc.

Права доступа

Проверка на права доступа к полям скрытых элементов была отключена на создание счёта на оплату и командировки в файлах 128_tasks.php и 133_mtr.php, так как метод processFieldsWithPermissions из /home/bitrix/www/bitrix/modules/crm/lib/Service/Operation.php возвращает ошибку типа "[Сделка #№] У Вас нет прав на просмотр этого элемента". Проверка отключается через метод disableCheckAccess(), а в случаях, когда элемент не был создан, то есть пришедший ID = 0, ведётся логирование полей и ответа от метода launch().
Для доступа к изменению счетов на оплату добавлен код проверки текущего пользователя на создателя или ответственного за счёт на оплату в файле crm_dynamic.php, который отключает проверку доступа к полям скрытых элементов:

try
{
    global $USER;

    $uid = (int)$USER->getId();
    $created = (int)$item->getCreatedBy();
    $assigned = (int)$item->getAssignedById();

    if ($uid === $created || $uid === $assigned)
    {
        $operation->disableCheckAccess();
    }
}
catch (Throwable $t)
{}

Скрытие пунктов левого меню

Скрипт предназначен для динамического скрытия элементов меню в зависимости от URL-параметра.
Данный скрипт расположен в файле home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php.
Скрипт добавляется строкой на страницу через метод addString.

По умолчанию - пункты под "еще" у меню скрываются.
Чтобы показать скрытые элементы и кнопку, нужно установить GET параметр showmorebtnmenu=1.

ФОТ ОИТ

Описание разработки

Данная разработка реализована в виде дополнения к бизнес-процессу https://gkyw.ru/bizproc/processes/34/bp_edit/48/ ленты новостей "Добавление задачи", который срабатывает при Добавлении новой задачи.

В рамках работы данного PHP кода объявляется класс AutoFot, который исполняется в случае создании задачи с названием "ФОТ ОИТ" и ответственным задачи == начальник подразделения ОИТ (department = 19)

Класс AutoFot

Обновляет название задачи текущим месяцем и годом.
Создает подзадачи для сотрудников отдела, исключая руководителя.
Отправляет сообщения в чат задачи с информацией о созданных подзадачах и статистикой выполненных задач и обращений за месяц.
Обновляет родительскую задачу.
Собирает статистику по завершенным задачам и обращениям за текущий месяц.

Основные свойства класса

Свойство	Описание
$task	Объект для работы с задачами CTasks	new CTasks()
$currentMonthName	Название текущего месяца	null
$currentYear	Текущий год	null
$botId	ID бота для отправки сообщений	487
$departmentId	ID отдела, для получения сотрудников	19
$newParentTaskId	ID новой родительской задачи	290968
$oldTypeId	ID типа обращения	190
$newTypeId	ID типа обращения (новые)	1096

Методы класса

__construct()
Инициализация объекта, установка текущего месяца и года.

setCurrentMonthAndYear()
Определяет название текущего месяца на русском языке и текущий год.

processTask($taskId)
Основной метод обработки задачи.

Проверяет, содержит ли заголовок задачи фразу "ФОТ ОИТ".
Обновляет название задачи.
Создает подзадачи для сотрудников отдела.\

updateTaskTitle($taskId, $ taskData)
Обновляет название задачи, добавляя название месяца и года.

createSubtasksForUsers($taskData)
Создает подзадачи для каждого сотрудника отдела, исключая руководителя.

Получает список пользователей отдела.
Для каждого пользователя создает подзадачу с названием, содержащим его фамилию, инициалы и текущий месяц.\

getGroupUsers()
Возвращает список ID сотрудников отдела, исключая руководителя.

Получает ID менеджера отдела.
Получает список подчиненных пользователей.\

createSubtask($userId, $ parentTaskId, $subtaskTitle)
Создает подзадачу для указанного пользователя, привязанную к родительской задаче.

Передает параметры в API задач, создает подзадачу, отправляет сообщение и собирает статистику.\

sendMessageToTaskChat($taskId, $ message)
Отправляет сообщение в чат задачи.

Создает чат, если не существует, и отправляет сообщение с помощью API CIMChat.\

sendCompletedTasksAndRequests($userId, $ taskId)
Собирает и отправляет статистику по завершенным задачам и обращениям за текущий месяц.

getCompletedTasks($userId)
Возвращает список завершенных задач пользователя за текущий месяц.

getCompletedRequests($userId)
Возвращает список завершенных обращений (CRM-запросов) за текущий месяц, объединяя старый и новый типы.

getCompletedStatuses($typeId)
Получает список ID статусов, соответствующих завершенным этапам, для указанного типа обращения.

checkAndProcessTask($taskId)
Проверяет задачу по ID, при необходимости запускает обработку и обновляет родительскую задачу.

Автоматизация воронки "Печать документов"

Общая информация

Данный код реализует расширенную автоматизацию для Смарт-процесса. Он автоматически меняет стадии элемента, при в случае изменения поля "дата завершения печати", и, наоборот, устанавливает дату завершения печати в случае смены стадии, и отправляет в чат элемента уведомления.
Функционал реализован в
crm_dynamic.php

Основные компоненты

1. Инициализация контейнера

Проверка подключения модуля crm.
Создается анонимный класс-наследник Service\Container, внутри которого переопределяется метод getFactory().

2. Метод `getFactory(int $entityTypeId)`

Возвращает фабрику для работы с конкретным типом сущности.
В данном случае, реализована логика для entityTypeId == 1096, что соответствует смарт-процессу Обращения.

Основной функционал для `entityTypeId == 1096`

При идентификации типа сущности создается анонимный класс, расширяющий Service\Factory\Dynamic, который переопределяет метод getUpdateOperation().

3. Метод `getUpdateOperation()`

Возвращает операцию обновления элемента (Item).
Внутри добавляется действие Operation::ACTION_AFTER_SAVE, которое выполняется после сохранения элемента.

Обработка `ACTION_AFTER_SAVE`

Объект действия реализует метод process(Item $item), который содержит основную логику:

4. Основная логика `process()`

Проверяет наличие данных о дате закрытия и стадии в POST-запросе.
Получает текущие данные элемента.
В зависимости от условий (например, изменение стадии или установка даты закрытия) выполняет автоматические действия:
- Обновление стадии воронки (если изменилась дата завершения печати).
- Установка даты закрытия (если изменилась стадия).
- Отправка уведомлений через чат.

Важные элементы внутри `process()`

4.1 Работа с праздниками

Получает список праздничных дней из настроек b_option (year_holidays).

4.2 Таблицы стадий и сообщений

$stagesTable — соответствует стадиям процесса.
$messagesTable — содержит текстовые сообщения для уведомлений.

4.3 Обработка установки даты закрытия

Если в POST есть UF_CRM_41_CLOSEDATE, вычисляется разница рабочих дней.
В зависимости от разницы, выбирается стадия и формируется сообщение.
Обновляется стадия и дата закрытия элемента.
Отправляется сообщение в чат.

4.4 Обработка смены стадии

При смене стадии автоматически обновляется дата выполнения.
В зависимости от стадии, вычисляется дата завершения.
При необходимости, дата корректируется (например, если время равно '00:00:00').

4.5 Отправка сообщений

Метод sendChatMessage() ищет чат, связанный с элементом.
Если чат найден, отправляется системное сообщение с уведомлением.

Вспомогательные классы

```
include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/local/classes/WorkdayHelper.php");
```
— данный класс выполняет функционал расчета разницы дней между текущим днем и датой окончания. Способен работать в обе стороны (изменилась дата - необходимо соответствие стадии; изменилась стадия - необходимо соответствие новой дате).

Вспомогательные функции

sendChatMessage($entityTypeID, $itemID, $msg) — отправляет сообщение в чат по идентификатору элемента.

Вспомогательный бизнес-процесс

https://gkyw.ru/bizproc/processes/190/bp_edit/596/ — бизнес-процесс <<Автоматизация воронки "Печать документов">>, выполняющий функционал автоматического сдвига стадии по дате с помощью ежедневного автозапуска.

Created in Gramax